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在21世纪初期，欧洲和日本太阳能电池板制造商主导了当时刚起步的光伏行业，然而在几年之内，他们的优势就被中国大量涌现的富有价格和品质竞争力的光伏组件所击垮。在新兴的绿氢电解槽领域，历史很可能会重演。
国内碱性电解槽的高度内卷
在近两年绿氢快速崛起的风口，碱性电解槽设备作为上游的核心装置无疑是氢能行业的最关注的热点。据亚化咨询《中国碱性电解水技术与市场年度报告2023》，截至2023年9月，国内已有数十家大大小小的企业入局碱性电解槽的生产制造，新的玩家还在不断进场。其中最出名的企业包括老牌玩家中船派瑞（原七一八所）、考克利尔竞立，拓展氢能业务的新能源巨头隆基绿能与阳光电源，以及一批谋求转型的压力容器、重工、电气方面的国企和央企。
得益于碱性电解水制氢技术及产业链发展成熟，资金雄厚的新入局者能通过从老牌企业挖人或团队快速完成自己产品的生产制造。大家集中押注碱性电解槽随之而来的问题就是产品高度同质化，大部分厂商已公布的碱性电解槽产品单槽规模达到1000Nm3/h及以上并继续朝堆量大型化发展，但由于流场设计、集成方式以及隔膜、电极催化剂等核心组件材料的趋同，电解槽效率的电耗与电流密度等效率指标却没有得到高质量的发展。这样的情况下，为了抢占国内市场，成套碱性制氢系统的采购价格战也愈发激烈。
进入下半年，可能是受到宏观经济慢复苏的影响，上半年过热碱性电解槽的招投标也随之放缓。下游对绿氢的需求不足进一步阻碍了一些大项目的进展，这导致2023年电解槽需求相比年初的预计值减少45%。在国内去杠杆周期与入行即红海的存量博弈大环境下，走向国际，开拓海外市场无疑是当下最合适的选择。
巨大的海外碱性电解槽市场
和中国一样，海外经济体也有迫切的转型需要并在政策加持下催生出巨大的绿氢市场。2022年5月，欧盟公布REPowerEU计划，试图摆脱俄罗斯能源进口依赖，明确氢能在国家能源体系的战略地位。该计划的目标是到2030年在欧盟生产1000万吨可再生氢，并进口1000万吨可再生氢。此外，欧盟还创建了“欧洲氢能银行”，加大对氢能市场的投资力度。此外，印度、沙特阿拉伯、智利和澳大利亚等国的吉瓦级绿氢项目可能会在未来几年内做出最终投资决定，从而完全颠覆目前对电解槽产能过剩的预测。
为生产绿氢，欧美等地的电解水技术路线原一直以PEM电解水制氢为主，但去年以来，制氢规模开始呈大型化趋势，相比依赖贵金属的PEM技术，碱性电解槽交付速度更快，需求开始增多，尤其是压力型电解槽。国外电解槽供应商通常选择开发常压型电解槽，常压电解槽的费用、占地问题比较突出，大家熟知的蒂森克虏伯和NEL均采用常压路线。这在一定程度上也给以压力型碱性电解槽为主且技术领先的中国供应商创造了条件。
图源自Electrochemical Conversion & Materials conference—2019/2
中国制造的优势
电解槽的生产类似于太阳能电池板的生产，即商品化，从长远来看必然面临价格上的竞争压力。彭博新能源财经估计，中国电解槽的价格是欧美制造设备价格的四分之一。此外，海外的碱性电解槽供应商在产能上面临多重挑战，包括高昂的项目成本、供应链和人力资源问题、环境保护和社会影响的抵触以及技术挑战和不稳定的电网连接。这些问题影响了投资者的信心和决策，并增加了机会成本和投资风险。
这些更凸显了中国制造的优势，大家熟知的考克利尔竞立在苏州的生产中心目前是考克利尔氢能的核心研发中心及目前唯一生产基地。另一个例子是总部位于挪威的Hydrogen Pro，作为首个盈利的上市电解槽制造商也高度依赖中国的生产制造能力，公司现有的所有500MW碱性电解槽生产能力都位于中国天津。
HydrogenPro与中国电解槽制造商天津瀚氢源制氢设备有限公司成立的合资企业
中国碱性电解槽出口的障碍与挑战
中国电解槽企业想拓展海外版图，同样面临着不少挑战。
在制造层面，国内电解槽与国外电解槽基于地方技术规范与标准不同，以及客户要求不同，在设备设计方式与材料的运用上会有所不同。中国企业固然可以以更低的成本进行生产，但遵守进口国的法规会增加额外的合规成本。再加上计划提高利润率，意味着中国电解槽在欧洲的售价将至少比在中国高出50%。目前已经有不少国内厂商已经获得了国际认证，例如国富氢能碱性电解槽产品已获得德国莱茵T?V集团的CE认证；龙蟠科技“天蓝1号”电解槽获得了法国必维国际检验集团的CE认证。但欧盟与国际组织的一纸证书，并不代表市场的认可。国外用户相比价格更看重设备质量、企业品牌口碑，一些用户更愿意为的欧洲制造电解槽支付溢价，而不是选择更便宜的中国竞品。
此外，多家欧洲电解槽制造商正在呼吁欧盟引入“欧洲制造”要求，以保护它们免受来自中国的廉价进口设备的竞争。Nel首席执行官Volldal警告说，“就像曾经世界领先的欧洲太阳能电池板行业在几年内因更便宜的中国组件而崩溃一样，欧洲可能会面临其电解槽制造业萎缩。”他表示：“如果欧盟只补贴绿氢生产商，资金将被用于进口欧洲以外的廉价技术。”“欧洲制造”要求一定比例的设备和原材料来自欧盟内部，或者生产或组装在欧洲进行。通过贸易保护来限制中国电解槽产品的进入是中国电解槽出口在不久的未来可能面临的又一道障碍。
回顾中国光伏崛起的历史，欧盟过去对中国光伏电池板征收关税只导致了太阳能价格上涨，并阻碍了应对气候变化的步伐，欧盟最终在2018年取消了光伏的进口关税。同样的情况也适用于氢能行业去选择更便宜的中国电解槽，因此任何西方保护主义都可能是短暂的。对于中国电解槽厂商而言，虽然在当今国际地缘政治面临着诸多不确定因素，但有一点可以确定的是只要继续巩固完善供应链体系，并在此基础上从质量、系统效率和自动化等方面全面提升产品的竞争力，基于巨大的国内市场带来的产品应用实践经验和在此基础上的产品研发和快速迭代，预计中国碱性电解槽产业一定可以复制光伏制造的成功。
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