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深度观察带你观察风电产业发展逻辑，洞悉风电发展脉搏，近几年，国内风电项目招投标已然看不到Vestas、Siemens Gamesa、GE、三大国际风电巨头的身影，且市场份额不断缩水，三家国际风电整机商仿佛“消失”了一样，是什么让他们对中国风电市场这块大蛋糕望而却步？下面随观察君一起了解其中原由。
业绩下滑，订单缩水
内部原因来自于三大整机企业自身的经营情况，近几年，这几家国际风电企业风机订单和业绩并不理想。
2022年，Vestas、Siemens Gamesa、GE风电业务均出现了不同程度亏损，风机订单也有一定下滑。
2022年，GE可再生能源风电业务亏损22亿美元，折合人民币约157亿元；风机订单上，2022年GE销售了2190台风电机组，同比2021年下降了近1000台，销售量下降39%，在风机预售订单上，2022年全年GE签订了2243台预售订单， 2021年签约了2860台。
2023年第一季度，Siemens Gamesa也出现了巨大亏损，Siemens Gamesa净亏损8.84亿欧元，至此，Siemens Gamesa已经连续三年陷入亏损，2020年财年至2022财年，西门子歌美飒分别亏损9.18亿欧元、6.27亿欧元、9.4亿欧元。
对此，西门子歌美飒表示，第一季度之所以亏损是由于高额度风机保修和维护成本导致。此外，由于业绩等原因，西门子歌美飒还将面临被西门子能源整合收购的局面。
Vestas同样也出现了亏损，财报数据显示2022年该公司全年亏损约11.6亿欧元，2022年，Vestas获得了11189MW的风电机组订单，其中来自EMEA地区（欧洲、中东、非洲三地区的合称）的4568MW，来自美洲的4547MW，以及来自亚洲的2074MW。
丧失价格竞争力
国内外风机设备价格差距巨大，这也是三家国际风电企业在国内没有市场竞争力的外部原因之一。
风电观察了解，目前，国内风机设备价格处于低位水平，陆上风机（不含塔筒）单位千瓦价格保持在1200元-1500元左右，海上风机（不含塔筒）单位千瓦价格保持在3200-3500元左右。
但从几家企业的财报和中标价格可以看出，国际市场风机价格同比国内要高出不少，风机价格下行和大型化并没有快速的蔓延至国际市场。
2022年，欧洲市场陆上风机设备价格保持在3000-3500元左右，海上风机设备价格保持在6000-6500元左右，当然，国际风机订单协议一般会包含20年的风电场运维服务。
单从价格上来看，国际企业和中国风电企业基本已经没有价格竞争优势，如果综合考虑风机质量、全生命周期内的发电量盈利等因素，也都不太好说。对于国内风电开发商来讲，只要前期风电场开发可以算的过账来，就符合其的采购要求。
国内风电企业加速出海
国内风电企业加速出海也进一步挤压了国际企业的市场份额，彭博新能源财经数据显示，金风科技以12.7GW的装机容量位居第一，成为首个新增装机容量登顶世界的中国整机制造商。
维斯塔斯（Vestas）以400MW的微小差距位居第二，通用电气和远景能源分别排名第三、第四。西门子歌美飒（Siemens Gamesa）和明阳智能并列第五，2022年装机容量均为6.8GW，运达股份紧随其后排名第七。
5月12日，整机制造龙头企业明阳智能(601615.SH)获菲律宾装机规模最大风电项目——Talim 212.5兆瓦路上风电项目和Sembrano 93.75兆瓦陆上风电项目，签约方为新加坡可再生能源公司Vena Energy。这是菲律宾首次采购中国风机产品。
同月，明阳智能与韩国风机制造厂商、风力发电企业Unison有限公司签署本地化合作协议，包括新建风机机舱装配厂、叶片制造厂、开发与投资路上及海上风电场等。明阳智能拟为此投资20亿元。
4月，明阳智能还与巴西塞阿拉州政府签署了谅解备忘录，拟推进海上风电项目建设；3月，明阳智能成功交付日本入善町海上风电项目的风电机组，这是日本海上风电项目首次采用中国风机。
同在3月，运达股份(300772.SZ)获得了意大利订单。意大利风电开发商Fintel Energia宣布，确定运达风电为其Maestrale Ring陆上风电项目的首选风机供应商。
1月，金风科技签约北马其顿43.2 MW风电项目。该项目使用九台金风科技GW155-4.8MW智能风电机组，是当地单机容量最大和装机规模最大的风电项目。金风科技将为项目提供机组供货、运输、吊装、调试及15年的长期运维服务。
来源：风电观察
作者：周彦家
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